In diesem Beitrag möchte ich euch zeigen, wie nun der Artikelstamm und der Kreditor in Verbindung mit eigenen Preisen und Rabatten im Einkauf zusammengehören. Ziel soll es sein, einen Artikel unter Verwendung von eingerichteten Parametern und Preisen später im Einkauf nutzen zu können, sodass dieser beschafft werden kann.
Artikelstamm im Einkauf
Neben den Kreditoren, Preisen und Rabatten, bildet der Artikelstamm, wie anfangs bereits erwähnt, das Fundament einer jeden Warenbewegung. So ist es nicht verwunderlich, dass er auch für das Einkaufsmodul unerlässlich erscheint. Da der Artikelstamm bereits vorgestellt wurde (siehe: Der Artikelstamm) werde ich mich hier auf die für den Einkauf wichtigsten Parameter beschränken.
- Beschaffungsmethode beschreibt die Methode, wie genau ein Artikel im System beschafft werden soll. Neben der Standardauswahl Einkauf sind auch die Methoden Montage und Fertigungsauftrag möglich. In diesem Fall ist Einkauf die richtige Wahl und soll stehen gelassen werden.
- Beschaffungszeit beschreibt die Zeit, die der Artikel benötigt, um von einem ausgewähltem Lieferanten in das Lager zu kommen. Um ein Beispiel zu erleichtern kann dieses Feld leer gelassen werden.
- Kreditorennr. gibt den Standard Lieferanten des Artikels an. Der hier eingetragene Kreditor wird in der Planung als Standardlieferant berücksichtigt.
- Kred-Artikelnr. beschreibt die eigene Artikelnummer des Lieferanten, die bei Bedarf auch auf den Bestellbeleg abgedruckt werden kann.
- Einkaufseinheitencode beschreibt die Einheit des Artikels, in der dieser im Rahmen eines Einkaufs beschafft werden soll.
- Direkte Kosten (Neuste) wird mit dem letzten Preis aus einer gebuchten Einkaufsrechnung gepflegt. Der Wert wird automatisch aktualisiert, wenn eine erneute Buchung im System stattfindet.
- Rech.-Rabatt gibt an, ob der Artikel in der Berechnung eines Rechnungsrabatts auf Belegen enthalten ist, in denen der Artikel gehandelt wird.
- Lagerhaltungsdaten öffnet eine neue Page, über die Planungsparameter gesteuert werden können, wenn der betreffende Artikel über Varianten oder verschiedene Lagerorte hinweg gehandelt und geplant werden soll.
- Lieferanten unter Navigate/Einkauf öffnet eine neue Page, auf der abweichende Lieferanten des Artikels aufgeführt werden können.
Einkaufspreise und Rabatte
Einkaufspreise lassen sich für Artikel, wie bereits beschrieben, im Feld Direkte Kosten (Neuste) pflegen. Dabei ist zu beachten, dass es sich hierbei um ein Feld handelt, dass seinen Wert nach einer gebuchten Einkaufsrechnung des betreffenden Artikels auf dessen letzten, also neusten Preis anpasst. Des Weiteren wird der Preis auf der Artikelkarte immer in Mandantenwährung, also nicht in einer Fremdwährung angegeben.
Zur weitern Nutzung für Preise und Rabatte, gibt es in Business Central ein umfangreiches Preisberechnungsmodul, über das, im Rahmen der Möglichkeiten, entsprechende Einkaufskonditionen gepflegt werden können. Dabei ist die Funktion für den Einkauf, wie auch für den Verkauf in ähnlicher Weise umgesetzt, sodass sich die Einrichtung ähnlich verhält.
Die Wichtigsten Grundlagen der Einkaufspreise
Das Preismodul in Business Central stellt drei eindeutige Möglichkeiten der Preisberechnung bereit, welche vom Nutzer eingerichtet und genutzt werden können:
- Einkaufspreise (In einer Preisliste für Artikel und Lieferanten gepflegt)
- Rechnungsrabatte (Ein Rabatt, auf einen Beleg eines Lieferanten)
- Zeilenrabatte (Rabatt auf eine bestimmte Position eines Belegs)
Einkaufspreise und Zeilenrabatte
Die Preisliste der Einkaufspreise ist leicht über den Artikel unter Navigieren/Sondereinkaufspreise und -Rabatte/Sonderpreise festlegen zu erreichen. In ihr können leicht Artikelpreise für jeden einzelnen Kreditor hinterlegt werden. Der Aufbau der Seite erfolgt dabei einem einfachen selbsterklärenden Schema. Gültigkeitsperioden lassen sich hier genauso definieren, wie Mindestmengen und Einheiten. Durch die Mengendefinition ist es möglich verschiedene Preise für feste Sollmengen zu definieren. Ebenso lassen sich einfach verschiedene Preise je Einheit definieren, sodass Stück und Karton anders voneinander unabhängig behandelt und bepreist werden können. Durch die periodische Gültigkeit ist eine Historie der Einkaufspreise leicht möglich.
Die Zeilenrabatte für den Einkauf lassen sich wie die Einkaufspreise in einer separaten Liste pflegen und bieten mit Einheit, Mengen und Perioden dieselben Möglichkeiten wie die Einkaufspreisliste. Die Einkaufszeilenrabatte sind leicht über den Artikel unter Navigieren/Sondereinkaufspreise und -Rabatte/Sonderrabatte festlegen zu erreichen.
Beim Erfassen einer neuen Einkaufsbestellung erfolgt die Berechnung des gültigen hinterlegten Preises völlig automatisch. Werden nach Einfügen der Positionen im Bestellbeleg Änderungen an diesen z. B. in ihrer Menge getätigt, so wird der neue gültige Preis, wenn einer hinterlegt ist, herangezogen. In manchen Fällen kann mehr als nur ein Einkaufspreis als gültig im System hinterlegt sein. Trifft dieser Fall zu, so wird der jeweils günstigste Preis von Business Central bevorzugt.
Rechnungsrabatte
Die Rechnungsrabatte werden, anders als die Einkaufspreise und Rabatte über einen Lieferanten direkt gesteuert. Hier im Rechnungsrabattcode auf der Kreditorenkarte. Bei Anlage eines neuen Kreditors wird das Feld automatisch mit der Kreditorennummer vorbelegt. Gibt es im ERP-System später mehrere Kreditoren, auf die ein gemeinsamer Rabatttcode zugelassen werden soll, so kann der selbe in allen Lieferanten hinterlegt werden.
Kreditorenrechnungsrabatte lassen sich über den Kreditor unter Navigieren/Einkauf/Rechnungsrabatte öffnen und bearbeiten. Rabatte werden dabei pro Währung vergeben, wobei die Mandantenwährung gültig ist, bleibt das Feld für die Währung leer. Durch die Möglichkeit der Minimalbeträge wird das festlegen einer Betragsstaffel ermöglicht, die den gesamten Wert einer Bestellung betrifft.
Neben der Nutzung des Rabatts und der Minimalbeträge ist es ebenfalls möglich eine Servicegebühr zu hinterlegen. das kann nützlich sein, wenn ein Lieferant für eine bestimmte Menge einer Bestellung eine Bearbeitungsgebühr verlangt. Damit die Gebühr später fakturiert werden kann, wird diese automatisch als neue Position in einer Bestellung angelegt.
Um ein automatisches berechnen des Rechnungsrabatts zu aktivieren, ist es notwendig, in der Kreditoren & Einkaufseinrichtung das Feld Rechnungsrabatt berechnen zu aktivieren. Andernfalls muss die Berechnung manuell im Beleg mit der Schaltfläche Rechnungsrabatt berechnen ausgeführt werden.
