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Allgemeines
Öffnet man den Webclient, wird zunächst die Startseite des ERP-Systems angezeigt, die für eine bestimmte Rolle die wichtigsten Informationen auflistet. Schon hier kann ein Nutzer ein hohes Maß an Einrichtung tätigen, Kacheln und Fenster so anpassen, dass sie seinen Bedürfnissen entsprechen.
Die Darstellung des Clients enthält unter anderem immer folgende Elemente:
- Seitenbereich (Listen, Rollencenter, Seiten)
- Adressleiste
- Navigationsbereich
- Aktionen
Der Navigationsbereich im oberen Bereich der Seite dient zur Auswahl weiterer Seiten im ERP-System. Je nach ausgewählter Rolle werden dem Mitarbeiter hier abweichende Menüpunkte aufgeführt, die sich später noch anpassen lassen, sodass hier jene Punkte erscheinen, die für den Nutzer am wichtigsten sind.
Das Menü enthält Ober- und Untermenüpunkte, wobei die Unterpunkte erst sichtbar werden, wenn ein Oberpunkt ausgewählt wurde. Mit Klick auf den Gewünschten Punkt, navigiert das System an die ausgewählte Stelle.
Das Suchfeld findet sich ebenfalls im oberen Bereich des Webclients wieder. Hier können sämtliche Begriffe eingegeben werden, die einen beliebigen Inhalt des ERP-Systems wiederspiegeln. Die Suche versucht daraufhin alles zu finden, was der Eingabe am Nächsten kommt. Diese Möglichkeit ist ein sehr guter Weg um Inhalte zu finden, die nicht im Navigationsbereich enthalten sind.
Über das Abteilungsmenü kann zusätzlich in die eine Abteilungsstruktur gewechselt werden. Diese gibt alle Inhalte des ERP-Systems an, sodass auf Grundlage einer Abteilungszugehörigkeit Inhalt gesucht und anschließend geöffnet werden kann.
Aktionen
Aktionen sind Auslöser bestimmter Aufgaben im ERP-System. Sie enthalten alle Funktionen, die für eine tägliche Arbeit notwendig sind. Auf den Seiten lassen sich die Aktionen in folgenden Registern gliedern:
- Aktionen
- Zugehörig
- Berichte
Einstellungen
Über die Einstellungen können individuelle Einrichtungen erfolgen. So lässt sich hier z. B. das Arbeitsdatum ändern oder auch der Mandant wechseln. Das Arbeitsdatum wird bei jedem Start des Clients mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt und stellt den Vorschlagswert das das Datum der Buchung dar.
Auch lassen sich hier Mandant, Sprache und Region auswählen, wobei der Mandant das Unternehmen darstellt, in dem aktuell gearbeitet werden soll.
Über den Punkt Personalisieren gelangt man in den Einrichtungsmodus, der es erlaubt, die geöffnete Seite nach eigenen Wünschen einzurichten. So können hier Spalten ein- und ausgeblendet und neue Felder und Aktionen zugefügt werden.
Der Entwurf ändert die dargestellte Seite ebenfalls nach eigenen Interessen. Dieser lässt sich allerdings unter einen eigenem Namen abspeichern, sodass dieser als möglicher Entwurf später zur Verfügung stehen kann.
Unterstütze Einrichtung führt in eine hilfreiche Übersicht möglicher Einrichtungen, die mit Hilfe eines Assistenten durchlaufen werden können. Es lohnt sich gerade zu Beginn der Nutzung des ERP-Systems, hier einige Einrichtungen unterstützt vorzunehmen, da nicht nur Zeit gespart, sondern auch Fehler bei einer Einrichtung vermieden werden können.
Die Funktionsverwaltung gibt Funktionen an, die teilweise von Microsoft noch nicht aktiviert wurden und wahlweise aktiviert und anschließend verwendet werden können. Inhalte werden von Microsoft nach Updates angepasst.
Seitenbereich
Im Seitenbereich wird der aktuell ausgewählte Inhalt dargestellt. Dieser kann aus drei Kategorien bestehen:
- Rollencenter (Startseite des Systems)
- Listen (Listendarstellung von Datensätzen)
- Seiten (Darstellung eines Datums)
Rollencenter
Das Rollencenter stellt die Startseite des ERP-Systems dar und gibt beschrieben einen Überblick über alle der Rolle zugewiesenen wichtigsten Informationen. Kacheln, die auf gefilterte Listen verweisen, zeigen in Summe verschiedene Eigenschaften von Datensätzen an, die es zu betrachten gilt. Auch lassen sich hier viele verschiedene kleine Fenster einblenden, die für einen ausgewählten Bereich nützliche Informationen beinhalten können.
Das Rollencenter lässt sich über die Einstellungen einfach Personalisieren, sodass es den Bedürfnisses eines Nutzers entsprechen kann.
Listen
Listen lassen sich mit Hilfe eines Filters filtern, sodass für den Nutzer nur die für ihn wichtigsten Datensätze angezeigt werden. Dabei können alle Felder eines Datensatzes für einen Filter herangezogen werden. Ebenso lässt dieser sich logisch verschachteln, sodass hier mehr als nur ein Feld abgefragt werden kann.
Das Menüband im oberen Bereich der Liste ermöglicht einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Aktionen eines ausgewählten Datums, wobei die Gruppen Aktionen, Zugehörig und Berichte verschiedene Aktionen beinhalten.
Die Darstellung einer Liste kann, wie der Name es beschreibt, als Liste angezeigt werden. Im Client ist es jedoch auch möglich, die Darstellung auf als Bilder zu wählen. So werden Bilder der Datensätze angezeigt, die es vereinfachen sollen, ein bestimmtes Datum schneller zu finden.
Mit Hilfe der Analyse Funktion von Microsoft können Listen sehr einfach ausgewertet werden. Hier ist es möglich Summen direkt im ERP-System zu bilden oder Pivot-Elemente zu nutzen. Analysen lassen sich zudem sehr einfach mit Hilfe der Microsoft KI Copilot erstellen und speichern.
Datensatz
