Die Kreditoren stellen in Business Central die Lieferanten dar, mit dessen Hilfe Ware bestellt werden kann. Die Liste der Kreditoren kann unter Abteilungen/Einkauf/Einkauf/Kreditoren aufgerufen werden und zeigt eine Liste der im ERP befindlichen Lieferanten an. In diesem Beitrag möchte ich euch die Wichtigsten Eigenschaften des Kreditoren in Business Central aufzeigen.
Inhalt
Kreditorenübersicht
In der Kreditorenübersicht werden alle wichtigen Inhalte der Lieferanten übersichtlich in einer Liste dargestellt. Die Spalten lassen sich, wie in anderen Listen auch, beliebig verschieben oder mit anderen Inhalten aus dem Kreditorenstamm anpassen, sodass die Seite für einen Einkäufer die wichtigsten Informationen seiner Kreditoren tabellarisch darstellt. Die Infoboxen auf der rechten Seite zeigen zusätzliche Informationen zum dahinterliegendem Datenstamm auf, sodass für eine schnelle Übersicht die Kreditorenkarte nicht geöffnet werden muss. Der Filter auf der linken Seite erlaubt es, Kreditoren nach gewünschten Kriterien zu filtern und auch bei Bedarf abzuspeichern. (siehe dazu: Suchen und Filtern)
Die Kreditorenkarte
Auf der Kreditorenkarte werden, wie auf der Artikelkarte auch, die wichtigsten Daten für den Lieferanten eingetragen. In verschiedenen Registern werden die Informationen zum Lieferanten aufgezeigt und abgespeichert, sodass hier alles relevante zum jeweiligen Kreditoren zu finden ist.
Die Kreditorenkarte teilt sich in folgende Register auf:
- Allgemein mit den allgemeinen Daten des Lieferanten wie z. B. Nummer und Name
- Adresse und Kontakt mit der Lieferantenadresse und relevanten Kontaktdaten
- Fakturierung mit den benötigten Informationen für die Finanzbuchhaltung
- Zahlungen mit den Informationen zu Zahlungsbedingungen und Bankinformationen
- Lieferung mit allen relevanten Informationen für ankommende Ware vom Lieferanten.
- Intrastat mit der Angabe von Geschäftsdaten und Verkehrszweigen für die Verwendung von Intrastat, die vorausgefüllt werden, wenn neue Belege für den Kreditor erstellt werden.
Die wichtigsten Felder
Es gibt viele verschiedene Felder auf der Kreditorenkarte, die genutzt werden können. Die wichtigsten werden hier aufgeführt:
- Nr. dient als einzigartige Nummer, um den Datensatz zu kennzeichnen (Primärschlüssel).
- Name gibt den Namen des Lieferanten an.
- Einkäufercode weist dem Kreditor einen zuständigen Mitarbeiter zu.
- Adresse gibt die Adressdaten des Kreditors an.
- Länder- und Regionscode bildet die Basis für Meldungen an Behörden (Intrastat) und für das hinterlegte Adressformat.
- Gesperrt gibt an, ob ein Kreditor für alle Belege und Transaktionen im System gesperrt ist.
- Telefonnr. gibt die Telefonnummer des Kreditors an, sodass ein Anruf direkt aus dem System ermöglicht wird.
- E-Mail gibt die Mail-Adresse des Kreditors an.
- Währungscode gibt an, in welcher Währung der Kreditor handelt. Das Feld bleibt bei Mandantenwährung leer.
- Beschaffungszeit gibt an, wie lange ein Kreditor benötigt, um Artikel zu verschicken (Transportzeit).
- Geschäftsbuchungsgruppe gilt als Pflichtfeld für Buchungen im System.
- Kreditorenbuchungsgruppe gilt als Pflichtfeld für Buchungen im System.
- -Geschäftsbuchungsgruppe gilt als Pflichtfeld für Buchungen im System.
- EK-Preise inkl. MwSt. bestimmt, ob die Preise in der Einkaufspreisverwaltung die MwSt. bereits beinhalten.
- USt-IdNr. steht für eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die im System direkt geprüft werden kann.
- Sprachcode steuert die Sprache für genutzte Belege im System.
- Ausgleichmethode gibt an, wie mit Zahlungen für einen Kreditor umzugehen ist. Dabei gibt der Standard die Auswahl Offener Posten vor, der einen gezielten Ausgleich offener Rechnungen zulässt. Die Auswahl Saldomethode hingegen gleicht die älteste gebuchte Rechnung des Kreditors automatisch aus.
Aktionen im Kreditor
Zusätzlich zu den einzelnen Feldern auf der Kreditorenkarte können verschiedene Aktionen im oberen Menüband im Webclient genutzt werden, um einzelne Aktionen aus dem Kreditor heraus auszuführen. So lassen sich hier einfache Auswertungen starten, aber auch Bestellungen und Einkaufsanfragen erstellen. Zudem ist es unter der Aktion Navigieren möglich, zu sämtlichen dem Kreditor zugewiesenen Posten im System zu navigieren, ohne, vorab Posten filtern zu müssen.
Die wichtigsten Punkte in der Menüleiste sind:
- Kreditor/Posten öffnet die Kreditorenposten (gebuchte Rechnungen und Zahlungen im System)
- Kreditor/Referenzen öffnet alle hinterlegten Referenzen eines Kreditors.
- Navigieren/Einkauf/Preise öffnet die Preisliste des Kreditors.
Über die Schaltfläche Navigieren/Belege lassen sich zudem vorhandene Belege zum Kreditor in einer Liste übersichtlich öffnen, ohne, dass vorab eine Seite gefiltert werden müsste. Auch lassen sich über die Menüleiste direkt neue für den geöffneten Kreditor erstellen.
Synchronisation von Kontakten
Wenn in der Marketingeinrichtung unter Abteilungen/Verkauf und Marketing/Einrichtung/Marketing/Marketingeinrichtung durch einen Eintrag der Geschäftsbeziehung im Inforegister Synchronisation aktiviert ist, so wird bei Anlage eines neuen Kreditors auch ein entsprechender Kontakt angelegt. Ein Kontakt lässt sich leicht aus einem Kreditor heraus öffnen. Kontakte stellen in Business Central die Grundlage für Marketing und Vertrieb dar und werden in einem separaten Beitrag behandelt.
